1、龙虎山 日
秀水灵山，群峰怪石奇岩，满山纷呈，丹霞奇峰，嵯峨万千；泸溪碧水亭亭，深浅相间，清澈明净，婀娜多姿及王守和与众弟子们修身养性。
（画面由远而近推出龙虎山风景）：
（旁白）：“信州（今江西省上饶市）的龙虎山，乃是道家先祖张道陵在此修道炼丹大成后，开派立教，传下道统。历代“天师”华居此地，守龙虎山寻仙觅术，坐上清宫演教布化，居天师府修身养性。如今弟子不下千人，也是道门中较强盛的门派。只是弟子众多，管得不严，造成了门人子弟良莠不齐。其中就有一个叫王守和就是一个打着龙虎山道长的旗号，在京城兴风作浪的‘妖怪’。”
山门打开，众道士将王守和赶出山门……
王守和背着一个小包裹，灰溜溜走下山，耳边响起老道长的话声：“……作为弟子王守和，不甘道观的寂寞，常常深夜外出，干些偷鸡摸狗之事，美其名曰‘酒肉穿肠过，道祖心中留’。每见女施主上山，阿谀奉承，言语挑逗，严重影响了道观声誉，被天师驱逐出上清道观……”
王守和灰溜溜沿山路远去……
2、开化县青樟底 日
集市上，人来人往，摊位上货物琳琅满目，吆喝声此起彼伏。
此时，王守和仍身穿道士的外衣来化缘诈骗，为生寄来到集市上。他刚站在一旁就围拢来几个人，七嘴八舌问起来……
某老者问：“道长从何方来？”
王守和道：“贫道乃龙虎山道士。”
这时，一位中年男子一听是龙虎山道士，忙上前问道：“道长，鄙人姓余名仁明，有一事相求。”
王守和问：“施主有何事？请相告。”
余仁明道：“道长，我结婚多年，老婆却未曾生育，有何化解的办法？”
王守和一听，暗喜！嘴上却故弄玄虚：“做个道场，把送子路上挡道的小鬼赶走，你老婆就会怀孕了。”
“真的？！”余仁明惊喜道。
“不过，制服送子路上的挡道小鬼比较难，要请很多路的神仙才行，花费比较大。”
余仁明一听道士有办法，恨不得立即下跪，忙说：“钱好说，钱好说。”忙对站在一旁的管家吩咐：“管家，即刻拿四两银子孝敬道长。”
“是，”管家边答应边摸出四两银子送上……
王守和一看白花花的银子，当即眉开眼笑，一把收起了银两便跟着余仁明走了……
（旁白）：“原来，开化县的青樟底，就是当年聘任赵抃担任双竹园文学老师的大财主余合仁所在的村庄，而余仁明正是余合仁的胞弟。”
3、余家祠堂 日
祠堂里摆起一张长方形的桌子，上面用黄布盖住，点着两根红蜡烛和三炷粗香。一切准备妥当，王守和身穿法服开始作法……
村里男女老少站在天井后面，余仁明和夫人站在天井前面，怀着一颗虔诚的心看着这场法事。
王守和拿来桃木剑挥来舞去，围着桌子打转，什么烧符、喷符、水洒、咬碗舌头等都做了，然后再把剑在桌子面上划了几下，并在桌子下方的地上喷了一口符水。让人惊奇的是，地上本来撒得很均匀的白色粉末竟自动出现了一些奇形怪状的字符。字符还慢慢渗透出血红色，看上去像人身上割破后流出鲜血一般，触目惊心，惨不忍睹。那些字符，字不像字，图不像图，倒像是某种巫师画出来的符号。
余夫人发出一声尖叫，手指着那些符号吓得脸色发白，说不出话来。余仁明赶紧把她搂在怀里，余夫人靠在丈夫的肩头只觉得全身发颤。
王守和做完法事走过来，在场的众人不明就里，一个个都呆呆地傻站着。
余仁明